Фючърсите на Dow Jones и S&P 500 бяха малко по-високи в сряда сутринта, докато фючърсите на Nasdaq се повишиха. Вниманието се насочва към мартенския отчет за инфлацията на CBI, преди да бъде отворен.
х
Печалбите на фондовия пазар бяха смесени във вторник, като индексите избледняха до затварянето.
Притесненията относно растежа на облачните изчисления натежаха на титаните Amazon.com (AZMN), Microsoft (MSFT) и Google Parents писма (Google) също удря подобни имена на облачен софтуер Снежинка (сняг) и Datalog (кучето)
Но медицинските продукти и услуги останаха силни Интуитивна хирургия (ISRG), Подравнете технологията (ALGN) и Zimmer Biomed (ZBH) с всички мигащи сигнали за покупка Лекарство с ударна вълна (Swat) е страхотен ход.
Строители на къщи TR Horton (DHI), Домовете на Meritage (MTH), Ленор (Лен), Домове на суха точка (TPH), и Pulte Group (PHM) работи с фирма за строителни материали Builders First Source (BLDR) избухвам.
Скицници (SKX) експлодира, тъй като много акции на обувки се повишиха.
Акциите на DR Horton, Skechers, Builders FirstSource и SWAV надминаха средното ниво.
Акциите на MTH са в движение класация. Акциите на DHI са на SwingTrader. Акциите на MSFT са сред дългосрочните лидери на IBD. Запасите включват Meritage, Dry Point Homes и PHM IBD 50.
Вградено видео Тази статия прави преглед на пазарните действия и анализира акциите на BLDR, DR Horton и Shockwave Medical.
Големи банкови резерви
Банки, които предложиха 30 милиарда долара депозити Първа република (FRC) ще задели около 100 милиона долара всеки за резерви за загуби, съобщи Bloomberg във вторник вечерта, казаха източниците. JP Morgan Chase (JPM), Уелс Фарго (WFC), Citigroup (° С) и Банка на Америка (BAC) добавиха по 5 милиарда долара всеки. JP Morgan, Wells и Citi съобщиха в петък, като BofA трябва да се очаква следващата седмица.
Доклад за инфлацията на CPI
Министерството на труда ще публикува доклада за инфлацията на CPI в 8:30 сутринта ET. Икономистите очакват индексът на потребителските цени да нарасне с 0,3% през март, като годишният процент на инфлация на CPI се понижи до 5,2% от 6% през февруари. Но основният CPI, който изключва храната и енергията, се повиши с 0,4% спрямо февруари. Това би повишило основния процент на инфлация на CPI до 5,6%, леко увеличение от 5,5% през февруари.
Годишните темпове на инфлация на CPI се охлаждат донякъде, тъй като цените бяха толкова горещи в началото на 2022 г. Но тези годишни сравнения стават по-лесни по-късно през годината, което затруднява подценяването на нивата на инфлация. Междувременно икономическите данни, включително работните места, най-накрая отслабват, докато банковите проблеми започват да удрят кредитите.
Инвеститорите виждат голяма възможност за ново повишение на лихвения процент на централната банка в началото на май, но залагат, че това ще бъде последният ход.
Фючърси на Dow Jones днес
Фючърсите на Dow Jones се покачиха с 0,2% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 се повишиха с 0,15%, а фючърсите на Nasdaq 100 бяха над рентабилността.
Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши до 3,44%.
Докладът за инфлацията на CPI със сигурност ще промени фючърсите на Dow Jones, доходността на държавните облигации и много други.
Не забравяйте, че действието за една нощ във фючърсите на Dow и на други места не се превръща непременно в действителна търговия в следващата редовна сесия на фондовия пазар.
Рали на фондовия пазар
Бумът на фондовия пазар започна слабо, отново се бореше, след което отново изчезна напоследък. Но индексите затвориха смесено през по-голямата част от сесията.
Индустриалният индекс Dow Jones се повиши с 0,3% по време на борсовата търговия във вторник. Индексът S&P 500 остана без промяна. Nasdaq composite падна с 0,4%. Russell 2000 с малка капитализация нарасна с 0,8%.
Цените на суровия петрол в САЩ се покачиха с 2,2% до 81,53 долара за барел, най-високото ниво от 23 януари. Фючърсите на медта се повишиха с близо 1%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши с 2 базисни пункта до 3,43%. Доходността на 2-годишните държавни облигации се повиши с 5 базисни пункта до 4,06%. Лихвеният процент по 3-месечните съкровищни бонове спадна леко, но остана на 5,03%. Тази рязка инверсия на кривата на доходност от 3-месечни до 10-годишни държавни облигации сигнализира за незавършената борба с инфлацията на Фед и нарастващите рискове от рецесия.
ETF
Сред ETF за растеж, иноваторът IBD 50 ETF (FFTYПокачване с 0,7%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) паднаха с 0,5%, като акциите на Microsoft са ключово притежание на IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна с 0,5%.
Отразявайки по-спекулативните акции на историята, ARK Innovation ETF (ARKKнарасна с 0,6%, а ARK Genomics ETF (ARKG) 1,2%
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) върна 1,5% и Global X US Infrastructure Development ETF (тротоар) 0,8%. US Global Jets ETF (СТРУИ) с 1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB2% нагоре. Energy Select SPDR ETF (XLE) се повиши с близо 1% и SPDR фондът за избран сектор в здравеопазването (XLVнарасна с 0,3%.
Избор на фонд SPDR ETF (45) напреднал с 0,9%. SPDR S&P Regional Bank ETF (Създавайтенарасна с 0,3%.
Петте най-добри китайски акции, които да гледате сега
Проблеми с облачните изчисления
Растежът на облачните изчисления вероятно ще се забави още повече, с негативни настроения на анализаторите относно Azure на Microsoft, Google Cloud и Amazon Web Services, казаха анализатори от UBS и Jefferies.
Акциите на MSFT паднаха с 2,3% до 282,83, но все още са в диапазона от плоска база за покупка от 276,86.
Акциите на GOOGL, които са най-малко изложени на облачни изчисления от трите, паднаха с 1% до 105.35. Това е под точката за покупка на чаша с дръжка от 106,69 в четвъртък.
Акциите на AMZN паднаха с 2,2% до 99,92. Amazon работи върху долната линия, но се формира под 200-дневната линия.
Междувременно някои имена на софтуер и мрежи, свързани с облака, се оттеглиха. Акциите на SNOW паднаха с 5,8% и претърпяха значителни загуби.
Купете борсови мигащи сигнали в обем
Акциите на DHI се повишиха с 3,7% до 99,77, над точката за купуване на 99,08 за чаша с дръжка, след мигащи положителни сигнали по-рано през сесията, според анализ на MarketSmith.
BLDR се повиши с 4,2% до 92,37, изчиствайки 90,31 точка за покупка от плоска основа след 14-месечна консолидация. Миналата седмица Builders First Source се оттегли на фона на разпродажби в строителните и индустриалните площи, но намери подкрепа при 21-дневната пълзяща средна. Докато е в зона за покупка, сега е с 10% над 50-дневната си линия. В посока нагоре линията на относителна сила за акциите на BLDR е на нов връх.
SWAV се покачи с 10,6% до 251,05, прескачайки над 200-дневната линия за първи път от декември. Инвеститорите може да са използвали този ход като агресивно влизане. Акциите на Shockwave обаче се търгуваха близо до дъното от миналата есен, която завърши с неуспешен пробив. Инвеститорите може да искат да изчакат акциите на SWAV да се покачат и след това да симулират задържане.
Шоковата вълна се надигна, тъй като новото правило на Medicare смекчи ставките за възстановяване на разходите за нейните системи.
Акциите на SKX се покачиха с 3,4% до 48,70, изчиствайки точката за купуване на чаша с дръжка от 47,80. Обемът беше малко над средния, въпреки че не стана положителен до края на сесията. Акциите на Skechers се покачиха с 2% в ден за настройка в понеделник.
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар изглеждаше готово отново да се доближи до върховете на сесията, но изчезна в последните часове на търговия. Но основните индекси все още изглеждат здрави, докато водещите акции показаха сила.
Nasdaq Composite изостана, но остана над нивото от 12 000, спирайки под ключова съпротива и ключова подкрепа.
S&P 500 продължи да се търгува стегнато през последните няколко дни. Dow Jones достигна най-доброто си ниво от 17 февруари. Russell 2000 се върна над 21-дневната си линия.
Докато някои технологични титани като Microsoft и Amazon претеглят индекса, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) нарасна с 0,65%, достигайки едномесечен връх и завършвайки 50-дневна поредица. First Trust NASDAQ-100 Equal Weight Index ETFQQEW) затвори частично по-високо спрямо спад от 0,6% на Nasdaq 100.
Напредъкът доведе до спадове във вторник, особено на NYSE. Дори сутринта, когато S&P 500 и Nasdaq бяха на сесийни дъна, печелившите бяха повече от губещите.
Освен строители на жилища, медицински консумативи и обувки, различни групи показват сила, включително миньори на злато и мед, производители на лекарства, ресторанти, няколко софтуерни компании и по-широкия сектор на чиповете.
Отчитайте времето на пазара с пазарната стратегия на ETF на IBD
Какво да правим сега
Печалбите на фондовия пазар бяха стабилни след някои резки продажби на промишлени и растежни акции миналата седмица. Голям брой водещи акции отново дават мигащи сигнали за покупка, тъй като обхватът на пазара се подобрява.
Инвеститорите могат постепенно да добавят обратно излагане. Не купувайте разтягането и не се фокусирайте твърде много. Секторните цикли все още могат да предизвикат големи загуби в някои области, докато изравняват други. Цялостното рали на пазара може да достигне нови върхове за добър ден или два – или да пробие ключови нива на разпродажби.
Така че останете ангажирани и бъдете активни. Докато проучвате малък брой акции в пика на областите за покупки, намерете потенциални лидери, като работите чрез широки списъци за наблюдение.
В допълнение към доклада за инфлацията на CPI, сезонът на печалбите е на път да започне.
Четете голямата картина всеки ден, за да сте в крак с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Следвайте Ед Карсън в Twitter @IBD_ECarson За актуализации на борсата и др.
Може да харесате още:
Защо този IBD инструмент прави търсенето на най-добрите акции лесно
Най-добрите нарастващи акции за закупуване и гледане
IBD Digital: Отворете първокласните списъци с акции, инструменти и анализ на IBD днес
Средно за 200 дни: Последна линия за поддръжка?
Tesla Vs. BYD: Съревновавате се за короната на EV гигантите, но коя е най-добрата покупка?
